1996 წელი. მაიორი რიჩერი კვლავ არმიაში მსახურობს და კვლავ სახიფათო დავალება ელოდება. დილით ორდენით დააჯილდოეს, შუადღისას კი "ღამის სკოლაში" გაისტუმრეს... "კვალიფიკაციის ასამაღლებლად". კლასში, მის გარდა, კიდევ ორი "მოსწავლებელია" - გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტი და ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ანალიტიკოსი. სამივეს მოსვნებას უკარგავს ერთი კითხვა - რა უნდათ "ღამის სკოლაში" პასუხსაც მალე მიიღებენ: დავალება უკიდურესად მნიშვნელოვანია - ვიღაც ამერიკელს ჰამბურგში ტერორისტები ევაჭრებიან....